Mnoge firme pregledaju CRM tek kada se pojave veliki problemi: nepouzdani izvještaji, izgubljeni leadovi ili slaba usvojenost tima.
Tada je čišćenje sistema skuplje i sporije nego da je revizija bila dio rutine.
Praktičan pristup je kvartalno provjeriti: koja polja se ne koriste, gdje automatizacije failuju, koliko ima duplikata, koje faze pipelinea su nejasne i da li tim zaobilazi sistem kroz privatne liste ili spreadsheetove.
Ovo važi bez obzira da li radite u HubSpotu, Salesforceu ili kombinaciji alata.
Dobar CRM se ne održava sam. Održava ga proces upravljanja.