Nisu svi procesi vezani samo za prodaju. Kod mnogih SMB firmi postoji potreba da se nakon zatvaranja deal-a aktivira onboarding, isporuka ili interna koordinacija.
CRM često dobro prati prodajnu fazu, ali manje dobro operativne zadatke između timova.
Praktičan scenario: zatvoren deal u HubSpotu preko Make šalje ključne podatke u Airtable bazu gdje onboarding tim prati rokove, dokumentaciju i status implementacije.
Na taj način CRM ostaje fokusiran na prodaju, a operativni tim dobija pregled prilagođen svom radu.
Važno je da podaci imaju jasnu vlasničku logiku i da se ne duplira odgovornost između sistema.